2018年無(wú)論對(duì)于中國(guó)水泥貿(mào)易還是全球水泥貿(mào)易來(lái)說(shuō)，是個(gè)特殊的年份，中國(guó)作為全球最大的水泥需求市場(chǎng)，從一個(gè)過(guò)去水泥出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口的國(guó)家，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)水泥進(jìn)口大國(guó)。2018年水泥及熟料的進(jìn)口總量為1,363萬(wàn)噸，高于出口總量459萬(wàn)噸。

 

    2018年中國(guó)水泥行業(yè)在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的背景下，大力推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國(guó)家堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)不動(dòng)搖，水泥行業(yè)通過(guò)全面貫徹落實(shí)“錯(cuò)峰生產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)行業(yè)自律、“停窯限產(chǎn)”等措施，在有效化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和減少污染排放的同時(shí)，維系了大部分區(qū)域市場(chǎng)的供需動(dòng)態(tài)平衡，實(shí)現(xiàn)了水泥價(jià)格大幅回升，在沿江沿海市場(chǎng)水泥熟料局部出現(xiàn)階段性緊張和價(jià)位偏高的背景下，刺激了東南亞國(guó)家過(guò)剩水泥向中國(guó)的出口。

 

 

    一、中國(guó)水泥出口的形勢(shì)及特點(diǎn)

 

    1、水泥出口呈量跌價(jià)升趨勢(shì)

 

    自2006年水泥出口達(dá)到高峰的3,612萬(wàn)噸以后，我國(guó)水泥出口量呈明顯逐年下降趨勢(shì)，主要原因：一是我國(guó)出口政策的調(diào)整，2007年國(guó)家取消了11%出口退稅的優(yōu)惠政策。二是國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，水泥需求缺口縮小，尤其是原來(lái)我國(guó)出口大戶美國(guó)房地產(chǎn)業(yè)投資大幅下滑，導(dǎo)致其進(jìn)口水泥大幅度縮減。2018年出口量?jī)H為904萬(wàn)噸，這是自2005年以來(lái)首次跌破1000萬(wàn)噸，但出口的FOB價(jià)格連續(xù)三年回升，2018年達(dá)到56.6美金。

 

 

 

    2、出口品種以硅酸鹽水泥和水泥熟料為主，近幾年變化不大

 

    中國(guó)出口的水泥品種主要分為硅酸鹽水泥、白水泥、水凝水泥、礬土水泥和水泥熟料，其中硅酸鹽水泥和水泥熟料是出口的最多的兩類，2011年和2012年這兩類共占到總出口量的98%。從連續(xù)幾年來(lái)看變化不大。

 

 

    3、水泥出口地集中在上海、廣東和江蘇地區(qū)

 

    我國(guó)的水泥出口地區(qū)主要集中在上海、廣東和江蘇省份，2018年這從三個(gè)地區(qū)出口的比重超過(guò)87%。之所以集中在這一地區(qū)，主要是因?yàn)檫@些地區(qū)集中了我國(guó)主要的水泥出口企業(yè)如海螺、華潤(rùn)等，廣東緊鄰港澳為主要供應(yīng)區(qū)域，上海和江蘇長(zhǎng)期保持一定的向美國(guó)出口量。

 

 

 

    二、中國(guó)水泥進(jìn)口的主要形勢(shì)及特點(diǎn)

 

    1、我國(guó)水泥熟料進(jìn)口量呈井噴式上漲

 

    2017年以前，中國(guó)水泥年進(jìn)口量最多不到300萬(wàn)噸，2016年更是達(dá)到了歷史低谷的6.5萬(wàn)噸。但隨著我國(guó)沿海地區(qū)熟料價(jià)格高企，2018年以水泥熟料為主要產(chǎn)品的進(jìn)口量爆發(fā)性增長(zhǎng)，僅當(dāng)年的進(jìn)口量就達(dá)到1363萬(wàn)噸，比2005-2017年13年進(jìn)口量的總和還多。

 

 

    2、進(jìn)口品種以水泥熟料為主、水泥為輔從進(jìn)口品種來(lái)看，熟料進(jìn)口1266萬(wàn)噸，水泥進(jìn)口96萬(wàn)噸。

 

    分析我國(guó)進(jìn)口的水泥熟料量遠(yuǎn)大于水泥出口量的主要原因是：一是熟料相比水泥運(yùn)輸條件要求低，便于保管、運(yùn)輸更便利；二是熟料下游客戶更容易對(duì)接，粉磨站用戶有存儲(chǔ)條件且比較集中，進(jìn)口熟料更容易迅速分銷；三是進(jìn)口熟料是中間產(chǎn)品，而水泥是最終產(chǎn)品，進(jìn)入工程面臨工程投標(biāo)等門檻高，難度大，相比水泥而言，實(shí)際的熟料商檢更簡(jiǎn)單和便利。

 

 

    3、熟料進(jìn)口量來(lái)源國(guó)主要來(lái)自越南、泰國(guó)和韓國(guó)

 

    從進(jìn)口熟料來(lái)源產(chǎn)地來(lái)看，主要集中在越南，占總進(jìn)口量的80%，其次是泰國(guó)和韓國(guó)分別占總進(jìn)口量的9%和7%，印尼、日本和伊朗也有少量進(jìn)口。同時(shí)，進(jìn)口量季節(jié)性突出，四季度明顯量高，主要是由于四季度處于我國(guó)需求旺季，同時(shí)熟料價(jià)格也處于全國(guó)高位。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)，四季度長(zhǎng)江流域的熟料出廠價(jià)達(dá)到520元/噸。

 

    2018年越南國(guó)內(nèi)水泥總產(chǎn)能是1.14億噸/年，國(guó)內(nèi)需求約為6000萬(wàn)噸/年左右，越南水泥國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，擴(kuò)大水泥出口成為消除越南水泥產(chǎn)能過(guò)剩的主要方法。泰國(guó)和韓國(guó)同樣是處于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩國(guó)家，印尼近幾年新增產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，未來(lái)也將面臨過(guò)剩問(wèn)題。

 

 

 

    4、進(jìn)口熟料價(jià)格連續(xù)三年走高

 

    從我國(guó)海關(guān)總署的貿(mào)易額來(lái)看，進(jìn)口水泥熟料價(jià)格從2016年開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)三年走高，2018年平均的進(jìn)口到岸價(jià)達(dá)到46.4美金，從2018年的月度分析來(lái)看，3月份最低40美金，12月份最高達(dá)到50美金。

 

 

    5、進(jìn)口熟料流入?yún)^(qū)域集中在山東、長(zhǎng)三角地區(qū)

 

    從進(jìn)口熟料的區(qū)域來(lái)看，山東占總進(jìn)口量的36%，位于長(zhǎng)三角區(qū)域的上海、浙江、江蘇合計(jì)占35%，華南福建、海南兩省合計(jì)占13%。

 

 

    三、水泥及熟料進(jìn)出口發(fā)展趨勢(shì)

 

    1、出口動(dòng)力不足，短期看量將繼續(xù)下降

 

    水泥作為“兩高一資”（高能耗、高排放、資源型）行業(yè)，國(guó)家對(duì)水泥出口采取的是不鼓勵(lì)政策，而且，雖然每年水泥出口價(jià)格逐步提高，但離岸價(jià)位（FOB價(jià)格）與目前國(guó)內(nèi)價(jià)格相比并無(wú)優(yōu)勢(shì)，出口更多是為了維護(hù)長(zhǎng)期的合作客戶。

 

    2、預(yù)計(jì)2019年進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)沿江沿海市場(chǎng)將造成階段性影響

 

    在需求旺季，沿江沿海市場(chǎng)水泥熟料局部出現(xiàn)階段性的緊張和價(jià)位偏高的背景下，刺激了東南亞水泥過(guò)剩國(guó)家向中國(guó)的出口，2018年1月和2019年1月份我國(guó)長(zhǎng)三角熟料價(jià)格暴跌160元/噸以上，說(shuō)明在淡季進(jìn)口熟料對(duì)沿江沿海市場(chǎng)沖擊是非常明顯的。未來(lái)隨著包括越南、印尼、菲律賓等東南亞國(guó)家水泥產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，對(duì)中國(guó)的出口動(dòng)力可能進(jìn)一步增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)應(yīng)積極采取應(yīng)對(duì)措施，提早預(yù)防進(jìn)口水泥（熟料）對(duì)沿江沿海市場(chǎng)的影響，否則國(guó)外企業(yè)會(huì)從本已產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的中國(guó)水泥市場(chǎng)分取更多的“蛋糕”。